Crear Automation

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¿Que es Automation? Un automation es un conjunto de procesos automatizados diseñados para controlar los flujos de trabajo de una campaña. En este contexto, un automation es un sistema que ejecuta tareas específicas de manera automática para gestionar diferentes aspectos de una campaña, como el envío de correos electrónicos, la segmentación de audiencias, la programación de publicaciones en redes sociales, entre otros. Cada automation está compuesto por una serie de pasos predefinidos que se ejecutan de forma secuencial o en respuesta a ciertos eventos, lo que permite dirigir y controlar eficientemente el desarrollo de la campaña. Estos procesos automatizados optimizan las operaciones, reducen la necesidad de intervención manual y minimizan los errores, lo que contribuye al éxito de la campaña.

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Nota: Los superadmin, administradores y operadores(con permisos) tienen la facultad de crear y editar Automations.

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Acceder a la sección de Automations

1. En la sección Campañas, selecciona una campaña da un clic en el icono Ver campaña.

   

2. En la vista de la campaña, haz clic en Automations.

   

Se muestra la vista de Automations

La vista "Añadir Automation" está diseñada con los siguientes campos:

Botones Generales para el Automation:

Añadir Automation:
• Cancelar: Muestra un mensaje de confirmación antes de cancelar.
• Añadir: Guarda los datos introducidos.

Modificar Automation:
• Cancelar: Muestra un mensaje de confirmación antes de cancelar.
• Guardar Cambios: Guarda los datos introducidos.

Automation Detalle:
• Volver al Listado: Regresa a la vista de listado de automations.
• Modificar: Conduce a la vista de modificación del Automation.

Parte Relativa al Workflow:

• Título del Workflow:"Workflow: [Nombre del Automation]".
• Subtítulo: "Flujo de trabajo para la campaña [Nombre de la Campaña]".

Botones de Workflow:
• Stop: Para detener el Automation.
• Start: Para reanudar el Automation si está detenido.
• Mensaje de Estado del Workflow: Indica si está en funcionamiento o detenido.
• Mensaje de Modificación del Workflow: Solo puede ser modificado si no está en marcha.

Tipos de Workflow

Formulario:

Este tipo de flujo de trabajo se utiliza para automatizar procesos basados en formularios.

Nodos

• Start: Nodo de inicio del workflow.
• Subworkflow: Nodo que permite incluir otro workflow dentro de este.
• If: Nodo condicional que permite tomar decisiones basadas en condiciones.
• Send Email: Nodo que envía correos electrónicos.
• Split: Nodo que divide el flujo de trabajo en diferentes rutas basadas en condiciones.
• Send Lead: Nodo que envía leads a otros sistemas.
• Request: Nodo que realiza solicitudes HTTP.
• Update: Nodo que actualiza información en algún sistema.
• Contact CTI: Nodo que realiza acciones de integración con un sistema de comunicaciones.
• Send SMS: Nodo que envía mensajes de texto.
• End: Nodo que indica el final del workflow.
• Pause: Nodo que pausa el flujo de trabajo por un período de tiempo determinado.
• Wait For: Nodo que espera la ocurrencia de un evento o acción.

Llamada Entrante:

Este tipo de flujo de trabajo se utiliza para automatizar procesos basados en llamadas entrantes.

Nodos

• If: Nodo condicional que permite tomar decisiones basadas en condiciones.
• Call Forwarding: Nodo que redirige la llamada a otro número.
• Voice Menu: Nodo que reproduce un menú de voz para el usuario.
• Function: Nodo que realiza una función específica.
• Webhook: Nodo que envía información a una URL externa.
• HangUp: Nodo que finaliza la llamada.
• End: Nodo que indica el final del flujo de trabajo.

Acciones Adicionales del Workflow:

• Pantalla Completa: Amplía la vista del Workflow.
• Versión Reducida: Muestra los nodos de forma resumida.
• Versión Ampliada: Muestra los nodos con descripción completa.
• Botonera del Workflow Formulario: Conjunto de botones para crear nodos.
• Botonera del Workflow Llamada Entrante: Conjunto de botones para crear nodos.
• Área de Trabajo del Workflow: Zona donde se colocan los nodos. Comienza con un nodo Start. Scroll horizontal y vertical para visualización.
• Interacción con Nodos: Resaltado al situarse sobre un nodo. Tooltip con información detallada al hacer clic en un nodo. Botón de configuración y eliminar nodo.

Creación de automation

1. En la seccion automations, da clic en + Añadir Automation.

   

2. Completa los datos requeridos para el nuevo Automation.

   

3. Selecciona el tipo de workflow, añade y configura los nodos de acuerdo a la estructura que requieres.

   

4. Da un clic en Guardar cambios

   

Se muestra ventana emergente con mensaje de confirmacion, da un clic en Guardar

Se crea el Automation y se muestra un mensaje de confirmacion.